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板块上,苹果产业链再度涨幅居前,欣旺达、瀛通通讯、宇环数控涨停,东山精密、长盈精密、德赛电池、领益智造等个股涨幅居前,立讯精密、歌尔股份等同样涨超5%。消息面上,苹果公司股价周一再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元。大摩发布报告预测,苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部,高于2021-2022年的高位纪录。
点击收听本新闻听新闻10 月 23 日,彭博报道 ARM 通知高通前者正准备取消后者使用 ARM 知识产权设计芯片的许可,许可的撤销将在 60 天后生效。
当日,高通回应称:“ 这是 ARM 的一贯做法,旨在强行压迫长期合作伙伴,干扰我们性能领先的 CPU 产品,并无视双方架构许可协议已经涵盖的广泛权利来提高许可费率。”
10 月 24 日,ARM 继续回应称,由于高通屡次严重违反 ARM 授权许可协议,ARM 在别无选择的情况下不得不采取行动,要求高通纠正其违约行为,否则将面临协议终止的后果。
高通是世界知名智能手机处理器供应商,根据 Canalys 发布的 2024年 一季度智能手机芯片市场报告,全球智能手机处理器出货量排名前 3 分别为联发科、高通、苹果,高通位居第 2,占市场份额的 28% 。
由于联发科的中低端产品出货量较大拉高了市场份额,所以在高端安卓手机上高通基本处于一哥的状态。
而 ARM,则是世界知名的芯片架构设计公司,由于 ARM 架构有性能强、功耗低等优点,其技术在世界范围内被广泛使用,联发科、高通、苹果均使用了 ARM 的技术,属于整个市场的上游。
那么,两家为什么突然打起来了?ARM 为什么突然对高通发难?
我们把时间拉回到北京时间 10 月 22 日凌晨,高通在 2024 骁龙峰会上正式发布新一代 CPU —— 骁龙 8 至尊版(骁龙 8 Elite)。
高通宣称,这款芯片使用了高通自研的 Oryon 第二代架构,而在此之前,高通大部分的旗舰 CPU 都基于 ARM架构。
所以,ARM 在高通推出自研架构旗舰 CPU 第 2 天就向高通发难,时间点非常微妙。
既然骁龙 8 至尊版是高通自研的架构,ARM 有什么理由发难呢?这就要说到 Oryon 架构的身世了。
2021 年,高通收购了 Nuvia,当年的Nuvia 团队在获得了 ARM 的授权后,基于ARM 架构开发了 Phoenix 内核架构,而 Phoenix 架构普遍被认为是 Oryon 第一代架构的原型。
2022 年 8 月 31 日,ARM 起诉了高通和 Nuvia,认为二者违反了许可协议并侵犯了 ARM 商标权。ARM 要求二者可履行合同义务,销毁 Nuvia 的某些设计并进行赔偿,因为 ARM 对 Nuvia 的授权已经在 2022 年的 3 月结束了。
简单翻译一下就是,ARM 认为 Nuvia 团队做的 Oryon 架构还是跟自己的技术有关系,高通想用的话得加钱重新授权。
现在,高通推出了自称自研的 Oryon 第二代架构的 CPU,或许激怒了 ARM:上一次的钱还没交,这回又来个新的?
那么,Oryon 第二代架构到底跟 ARM 有没有关系呢?
很难给出答案,虽然高通强调 Oryon 架构是自研的,但 Oryon 到底有没有用到 ARM 的指令集或是触碰到了其他专利技术,我们现在还没法获得细节,但理性来讲,ARM 的技术和专利是比较难绕过的。
而高通的观点,简单来讲就是:我们高通自己本来就买了你 ARM 的授权,所以即便新收购的 Nuvia 做出来的东西跟 ARM 有关,我们也不用重新再加钱了。
总之,现在双方各执一词,没有一个结果,这个纠纷的案件会在今年 12 月进行庭审。
那么,ARM 为什么要做这种事儿跟自己的大客户撕破脸皮呢?
因为它赚得太少了,想多赚点。
ARM 虽然是各家 CPU 公司的上游,但它能赚到的钱确实不多。ARM 对下游芯片设计和制造商的收费标准一般是收取芯片价格 1%~2% 的专利费。
这个收费不能说便宜,但是也说不上太贵,所以就出现了下游都吃的很肥,ARM 自己却很饿的状况。
比如,过去三年,ARM 跟高通的净利润完全都不在同一个数量级:
为此,ARM 绞尽脑汁想多赚点,在 2022 年开始就通知所有客户进行商讨,想转换自己的收费方式:把按芯片售价(约17~40 美元)的百分比收费改为按手机平均售价(约 335 美元)的百分比收费。如果这个计划能成功,ARM 的营收将会翻倍。
结果不出意外的是:客户们拒绝了这个提议,苹果甚至干脆都不来参会……
软的不吃,ARM 就只能跟客户们来硬的了,刚好高通不仅不肯涨价还一直想搞自研绕过自己,就成了被打的出头鸟。
不过,市场上普遍认为,这件事儿最终将会以和解告终,ARM 不会真的取消对高通的授权。
毕竟过去一年,来自高通的收入占 ARM 收入的 11% 左右,真一下子不合作了 ARM 自己也受不了,撤销授权的动作更像是议价的筹码。
所以,最后大概率高通还是照样能做芯片的,只不过多给 ARM 些钱罢了。
而看似是强势方实则有些是弱势方的 ARM十大炒股杠杆平台合约,将会实现自己的 “ 软饭硬吃 ”。